Il mercato potrebbe sbagliarsi riguardo alla Mosaic Company (NYSE:MOS) date le sue interessanti prospettive finanziarie?

Analisi delle azioni

È difficile entusiasmarsi dopo aver osservato la recente performance di Mosaic (NYSE:MOS), quando le sue azioni sono scese del 31% negli ultimi tre mesi. Tuttavia, uno sguardo più attento ai suoi solidi dati finanziari potrebbe farti ripensare. Dato che i fondamentali di solito determinano i risultati di mercato a lungo termine, vale la pena considerare la società. In questo articolo abbiamo deciso di concentrarci sul ROE di Mosaic.

Il ROE o rendimento del capitale proprio è uno strumento utile per valutare l'efficacia con cui una società può generare rendimenti sull'investimento ricevuto dai suoi azionisti. In altre parole, è un indice di redditività che misura il tasso di rendimento del capitale fornito dagli azionisti della società.

Consulta la nostra ultima analisi per Mosaic

ILformula per il rendimento del capitale proprioÈ:

Rendimento del capitale proprio = Utile netto (da operazioni continuative) ÷ Patrimonio netto

Quindi, in base alla formula di cui sopra, il ROE per Mosaic è:

24% = 2,9 miliardi di dollari USA ÷ 12 miliardi di dollari USA (sulla base degli ultimi dodici mesi fino a marzo 2023).

Il "rendimento" è il profitto annuale. Ciò significa che per ogni dollaro di patrimonio netto, la società ha generato un profitto di 0,24 dollari.

Finora abbiamo imparato che il ROE è una misura della redditività di un'azienda. A seconda della quantità di questi profitti che l'azienda reinveste o "trattiene" e dell'efficacia con cui lo fa, siamo quindi in grado di valutare il potenziale di crescita degli utili di un'azienda. Supponendo che tutto il resto sia uguale, le aziende che hanno sia un rendimento del capitale proprio più elevato che una maggiore ritenzione degli utili sono solitamente quelle che hanno un tasso di crescita più elevato rispetto alle aziende che non hanno le stesse caratteristiche.

Per cominciare, Mosaic ha un ROE piuttosto elevato, il che è interessante. In secondo luogo, anche se confrontato con la media del settore del 16%, il ROE dell'azienda è piuttosto impressionante. Di conseguenza, l’eccezionale crescita del reddito netto del 58% di Mosaic osservata negli ultimi cinque anni non è una sorpresa.

Abbiamo quindi confrontato la crescita del reddito netto di Mosaic con quella del settore e siamo lieti di vedere che il dato di crescita della società è più elevato rispetto a quello del settore che ha registrato un tasso di crescita del 15% nello stesso periodo.

La crescita degli utili è un parametro importante da considerare quando si valuta un titolo. Ciò che gli investitori devono poi determinare è se la crescita attesa degli utili, o la sua assenza, è già incorporata nel prezzo delle azioni. Questo li aiuta quindi a determinare se le azioni sono destinate a un futuro luminoso o cupo. MOS ha una valutazione equa? Questa infografica sul valore intrinseco dell'azienda contiene tutto ciò che devi sapere.

Il rapporto di pagamento medio triennale di Mosaic è inferiore al 5,3%, il che implica che sta trattenendo una percentuale più elevata (95%) dei suoi profitti. Ciò suggerisce che il management sta reinvestendo la maggior parte dei profitti per far crescere l’attività, come evidenziato dalla crescita osservata dalla società.

Inoltre, Mosaic è determinata a continuare a condividere i propri profitti con gli azionisti, cosa che deduciamo dalla sua lunga storia di pagamento di dividendi per almeno dieci anni. I nostri ultimi dati analisti mostrano che il futuro rapporto di pagamento della società dovrebbe aumentare al 21% nei prossimi tre anni. Di conseguenza, l'aumento previsto del rapporto di distribuzione spiega il previsto calo del ROE della società al 7,6% nello stesso periodo.

Nel complesso, riteniamo che la performance di Mosaic sia stata abbastanza buona. In particolare, ci piace il fatto che l'azienda stia reinvestendo massicciamente nella propria attività e con un tasso di rendimento elevato. Non sorprende che ciò abbia portato a un’impressionante crescita degli utili. Detto questo, studiando le attuali stime degli analisti, eravamo preoccupati nel vedere che mentre la società ha aumentato i suoi utili in passato, gli analisti si aspettano che i suoi utili diminuiranno in futuro. Per saperne di più sulle previsioni future di crescita degli utili della società, dai un'occhiata a questogratuitorapporto sulle previsioni degli analisti per l'azienda per saperne di più.

Quali sono i rischi e le opportunità per Mosaic?